安全可控行业动态点评:计算机行业安全可控产业链梳理

2019.06.05 10:34

事项:

中美贸易摩擦由经贸领域向科技领域延伸, 安全可控是我国的必由之路,产业链目前应用软件和基础硬件的差距逐步缩小,但芯片、基础软件等方面的差距仍然较大,短板亟待补齐,有望成为国家重点发展领域。外部环境变化缩短我国国产替代的缓冲期,更加坚定我国发展安全可控的决心,利好全产业链发展。 我们对计算机行业安全可控产业链进行梳理,探究发展机会。

评论:

计算机行业安全可控产业链中,硬件主要包括服务器以及里面主要部件 cpu、 存储等, 软件主要包括操作系统、数据库、中间件、 办公软件(wps、 erp、 oa)、信息安全软件以及其他应用级软件(PDF、 CAD) 等。 我国安全可控产业链快速发展,具有一定的成熟度,达到“基本好用”的应用标准。

服务器:三家国内品牌闯入全球前五,国内占据主导份额

国内服务器市场的主要参与竞争的企业有联想、华为、浪潮信息、新华三、戴尔、惠普等,国内品牌包括联想、浪潮信息、华为、中科曙光、新华三等。 据前瞻产业研究院数据,国内市场国产服务器占比约在 70%份额。

根据 TrendForce 内存储存研究(DRAMeXchange)指出, 2018 年全球服务器市场持续成长, 全年出货量年增约 5%,达到 1,242 万台。以品牌厂出货市占率排名来看, 前 5 名分别为 Dell EMC、 HPE (含新华三)、 浪潮、华为、联想,出货市占率分别为 16.7%、 15.1%、 7.8%、 6.4%、 5.7%。

中国两大品牌之一的浪潮, 2018 年受惠于政府政策推动与数据中心订单增加,整体出货将会接近 100 万台,在中国区出货市占率近三成。在产品规划上,浪潮大部分服务器代工与品牌出货皆集中在中国国内互联网客户,尤其以一线互联网厂商 BAT (百度、阿里巴巴与腾讯)最具规模,而在第二线互联网厂商头条、美团、京东、滴滴等崛起加持下,订单持续增长。华为 2018 年在稳健的电信运营商标案加持下,整体出货动能来到历史新高,全年成长二成。若以出货规划来看,中国区服务器需求约占华为整体出货的七成,其余则以欧洲车厂与电信运营商的服务器与数据中心建案(5G、 telecomserver)为主。

CPU:国产 CPU 架构多样,基本都已实现量产

目前我国芯片的研发基于指令体系的不同呈现出了多技术路线同步推进的高速发展阶段, 主要的领导厂商有天津飞腾、上海兆芯、天津海光、 华为海思泰山、 龙芯、申威,其指令体系分别为 ARM、 x86、 x86、 ARM、 MIPS、 Alpha。 其中MIPS、 Alpha 架构从底层开始实现完整的安全可控, X86、 ARM 架构属于全球技术主流,生态更加完善。目前国产 CPU性能约落后国外约 5 年时间,但足以满足普通应用需求,已实现批量出货。

存储:国产品牌份额逆袭, 2018 年同比增速超过 20%长期以来,我国存储市场几乎被 EMC、戴尔、 IBM、日立、富士通等外资品牌所垄断。但随着国内厂商存储器技术的逐渐成熟,外资品牌的技术壁垒被打破,国产品牌开始迅速壮大。目前我国外部存储器市场上国产品牌已经占据约 60%的市场份额。其中, 华为目前排名第一, 其他主要的国内厂商还包括: 海康威视、 中科曙光、浪潮信息、 大华股份、同有科技、宇视科技、宏杉科技、联想、神州数码网络、 中兴通讯。

据 IDC 数据, 2018 年中国企业级存储市场占全球市场的 12.0%, 2018 年全年同比增长 26.8%,达到 32 亿美元。

操作系统:中标麒麟操作系统逐步成为主流

国产操作系统多为以 Linux 为基础二次开发的操作系统。 2014 年 4 月 8 日起,美国微软公司停止了对 Windows XP SP3操作系统提供服务支持,这引起了社会和广大用户的广泛关注和对信息安全的担忧。工信部对此表示,将继续加大力度,支持 Linux 的国产操作系统。就市占率而言,在国产替代项目中,目前中国软件的中标麒麟操作系统市占率最高

数据库:国产品牌逐步崛起

国内数据库市场仍长期被 Oracle、 Mysql、 SQL Server 等国外数据库主导,而在一些政府和重点行业的国产替代项目中,国产数据库也得到了应用。目前国产数据库主要包括南大通用、 武汉达梦、 人大金仓、神州通用等。

中间件:

在中间件领域,以 2016 年为例,我国中间件市场的主要参与方包括: IBM 公司,市占率排名第一,为 34.7%;甲骨文公司(Oracle),市占率为 27.9%,排名第二,和 IBM 不相上下;可以看出,中间件市场两大巨头 IBM 和 Oracle 总共占据了将近 63%的市场份额。国内企业里面份额相对接近的就是东方通、金蝶、普元等。第三名是本土企业东方通,市占率为 9.7%。第四名是金蝶,第五名是普元。其他企业共同划分剩下的 19.2%的市场份额, 包括汇金科技、中创、协调时光、锐易特等国内企业,也包括 Red Hat、 Microsoft 等国外企业。 据智研咨询数据, 2017 年国内中间件市场规模大约为 28 亿元。

投资建议:

中美贸易摩擦由经贸领域向科技领域延伸, 安全可控是我国的必由之路,产业链目前应用软件和基础硬件的差距逐步缩小,但芯片、基础软件等方面的差距仍然较大,短板亟待补齐,有望成为国家重点发展领域。外部环境变化缩短我国国产替代的缓冲期,更加坚定我国发展安全可控的决心。此外, 2019 年上半年开始国产化设备采购已明显提速,阶段性目标的完成是确定性事件,安全可控龙头厂商 2019Q1 收入均有较快的增长,重点推荐中科曙光。

风险提示

1 、 党政市场安全可控采购不及预期的风险; 2、 安全可控产业发展不及预期的风险。

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