工业互联网行业双周报:2019工业互联网创新发展工程招标推动产业发展

2019.06.05 11:54

行情回顾

5 月 20 日-5 月 31 日,沪深 300 指数下跌 0.52%,创业板指数上涨 0.33%,计算机(中信)指数上涨 1.81%,工业互联网板块指数上涨 1.55%,跑赢沪深 300 指数 1.03 个百分点,跑赢创业板指数 1.22 个百分点,跑输计算机(中信)指数 0.26 个百分点。 个股方面, 工业互联网板块计算机个股涨多跌少,其中涨幅居前的为启明信息(28.06%)、今天国际(4.35%)、汉得信息(3.63%),跌幅居前的为东土科技(-8.39%)、绿盟科技(-2.49%)、鼎捷软件(-1.16%)。

行业重点新闻及公告

中 国移动与清华签约,将在 6G、工业互联网等方面开展科研合作; 中国联通与三一重工签署战略合作协议,共同推动工业互联网 5G 应用实践; 2019 年工业互联网创新发展工程公开招标。

投资策略

5 月 21 日,工业和信息化部对 2019 年工业互联网创新发展工程进行公开招标,包括工业互联网标识解析公共服务支撑平台项目、基于新型网络技术的网络化应用解决方案供应商项目、工业互联网企业内 5G 网络化改造及推广服务平台项目等在内的 40 个招标项目。我们认为,工业互联网是推动传统制造业数字化转型的关键路径,也是近几年国家重点支持发展的方向。本次公开招标项目包括网络、平台、安全到垂直行业应用的各个领域,意味着我国工业互联网正步入落地应用关键窗口期。上周,中国移动与清华大学签署战略合作协议,双方将在 6G、下一代互联网和移动互联网、工业互联网、人工智能等重点领域开展科研合作。与此同时,中国联通与三一重工签署战略合作协议,在企业基础通信、信息化领域展开全面合作,成立“ 5G 联合实验室”共同打造智能制造创新业务应用。我们认为,连接是实现智能制造的必要条件,网络运营商与各方的合作,将有利于利用各自优势实现关键基础性技术创新成果的转化和产业化,推动工业互联网产业应用加速落地。中美经贸摩擦继续发展,从美国公布加税商品清单到把华为列入管制“实体名单”,中美“经贸摩擦”实际已经转化成为“科技摩擦”,表明美国意图通过提高关税、限制技术出口及转让等多种手段遏制中国高新技术和高端制造业的发展。我们认为,我国传统制造业向数字化、智能化转型,与云计算、大数据、物联网等新一代信息技术的深度融合有望在内生需求和外部环境的刺激下加速开展,利好工业互联网板块的发展。从长期来看,在人口红利逐步消失的背景下,传统制造业利用工业互联网优化资源配置,提高生产效率的需求较为强烈,随着工业互联网解决方案的成熟和推广,再加上国家的高度重视和政策引导,行业有望加速发展,产业链相关公司的业绩有望迎来腾飞契机,建议投资者重点关注有关键技术卡位能力的公司。综上,我们长期看好工业互联网核心标的的投资机会,推荐用友网络(600588)、宝信软件(600845)、东方国信(300166)。

风险提示: 工业互联网相关技术、 工业互联网项目落地进展不及预期等。

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